Visão Executiva
Top 10 Clientes
Maiores geradores de comissão no período
Market Share
Distribuição por seguradora
Comissão Consolidada · Ano a Ano
Resumo por Seguradora
Comissão acumulada no ano e reserva (fotografia do mês) por seguradora
Evolução retroativa. A fotografia de cada ano é o mês mais recente com dados — Dezembro para anos encerrados, o último mês disponível para o ano corrente (2026 = Maio). Vidas, fatura e reserva só passam a contar a partir do mês em que o cliente entrou (1ª comissão do ano).
Comissão Acumulada · Ano a Ano
somada mês a mês · passe o mouse para ver o valorCada ponto é a comissão total do ano até aquele mês. Dezembro fecha o total anual.
Evolução da Reserva (AUM)
fotografia mensal · não acumulativaEvolução da Fatura
Evolução de Vidas
Matriz Analítica
Comissão mês a mês · clique numa seguradora para expandir os clientes
De Onde Veio o Crescimento
Decomposição da comissão: ano anterior → novos clientes → existentes → sem repasse → perdidos → ano atual
Comissão por Safra de Entrada
Quanto cada geração de clientes gera hoje — a safra amadurece com o tempo
Painel Comparativo Anual
Mês a Mês · Lado a Lado
Comissão mensal (fluxo) dos três anos, agrupada por mês
Comissão por Seguradora
Comissão do ano, participação e nº de clientes por seguradora
Concentração da Carteira
Quanto da comissão do ano vem dos maiores clientes
Maiores Clientes
clique para abrir a fichaTop clientes por comissão no ano selecionado acima
Caminho até a Meta · Comissão 2026
de onde vem cada realRealizado + recorrente vegetativa + projetos → o que ainda falta buscar
Cenário da Meta
Composição da projeção rumo a R$ 1,1 milhão
Consultores Comerciais
Volume de comissão e reserva por consultor comercial
Consultores de Relacionamento
Carteira sob gestão de relacionamento
Detalhamento por Consultor Comercial
Funil por Tipo
Projetos em negociação agrupados por natureza
Comissão Esperada por Projeto
Potencial de receita anual estimado
Projetos em Andamento
Seguem no pipeline até a comissão entrar, atravessando o ano se preciso. A comissão esperada vem do card no quadro de Aquisição — clique na célula para abri-lo.
Projetos Concluídos em 2026
A comissão entrou pela seguradora-alvo — vidas, fatura e reserva são os números reais do plano
Quadro de Aquisição
Um quadro só, para todos os projetos. As colunas seguem o contrato de comissão; o tipo de trabalho vira tag no card. A mesma empresa pode ter mais de um card (ex.: implantação e portabilidade). Tudo que entra aqui aparece automaticamente em Pipeline e na Meta.
Novo cliente
Radar de anomalias. Olha 2026, mês a mês, sobre a comissão real (nunca simulada). Quatro sinais: pulou mês, parou de pagar (+2 meses sem repasse), caiu muito (nível recente bem abaixo do histórico) e valor muito alto (mês bem acima do típico — 1ª fatura ou portabilidade). Bradesco paga 1× ao ano — fica fora dos alertas mensais. Anomalias tratadas saem do painel e ficam no histórico.
Registrar RFP enviada
cotações que você colocou no mercadoRFPs enviadas
Registrar interação
Escolha o cliente, o tipo de interação e descreva o que foi feito. O histórico completo fica na página de cada cliente (botão "Histórico de interações").
Gerar arquivos
Exporte a carteira em Excel ou gere a apresentação executiva em PowerPoint. Os arquivos gerados ficam guardados abaixo para baixar de novo.
Arquivos gerados
as 20 apresentações mais recentes ficam disponíveis; as antigas saem sozinhasBackup & Persistência
Seus dados ficam salvos neste navegador. Exporte um backup para guardar ou transferir.
Salvo automaticamente
Resumo da Base
Metodologia & Regras Aplicadas
Tratamentos automáticos sobre a base bruta
Atualização de dados
comissão · reserva · fatura · vidasAnexe o arquivo com os dados atualizados da seguradora (comissão, reserva, fatura e vidas). Formatos aceitos: CSV, XLSX ou XLS. As colunas ideais são cliente, ano, mês, comissão, reserva, fatura, vidas — o que faltar é ignorado e o que vier substitui o mês correspondente.
Clique para escolher ou arraste o arquivo aqui
CSV, XLSX ou XLS · até 5 MB
Modelo de arquivo
Baixe um CSV modelo já com os clientes e o cabeçalho no formato certo, preencha e reenvie.